CRM31 - CRM > Gestione Contatti

La funzione di gestione contatti presenta e registra tutti i contatti intercorsi tra operatori dell’azienda e il cliente. Per contatto si intende qualunque tipo di contatto (telefonico, appuntamento, visita, ecc.).

Per ogni contatto possono essere registrate data e ora dell’appuntamento, cliente, operatore (dipendente dell’azienda), nome contatto (dipendente dell’azienda cliente), tipo contatto, richieste del cliente, note sullo svolgimento del contatto, telefono, email, sede dell’appuntamento.

Una funzione permette di spostare l’appuntamento ad altra data.

I contatti possono essere filtrati per data, cliente, operatore, nome contatto, tipo contatto o per una parola inserita nelle richieste o nelle note. 

L’utilizzo di gestione contatti, oltre ad essere uno storico dei rapporti intercorsi, può essere quello di agenda aziendale senza necessariamente ripetere funzioni che le numerose agende in commercio svolgono egregiamente ma a livello personale. La funzione di agenda aziendale diventa utile in caso di improvvisa assenza di un operatore, per rintracciare un operatore o per pianificare attività.